Steuern und Recht für Private Clients

Private Clients

Steuern und Recht für vermögende Privatpersonen, Unternehmer und Investoren – national und international

Unser Team aus erfahrenen Rechtsanwälten und Steuerberatern sowie langjährigen Family-Office-Mitarbeitern ist auf die Beratung und Betreuung von HNWI (High Net-Worth Individuals) spezialisiert. Wir helfen Unternehmern und Investoren sowie ihren Familien und Unternehmungen dabei, ihr Vermögen zu strukturieren und steuerlich zu optimieren, die Vermögensnachfolge erfolgreich zu planen und umzusetzen und ihr Vermögen zu schützen. 
 

Unsere Expertise

Unsere spezialisierten Desks

„Stefan Winheller zählt zu den führenden Namen für die Beratung zu Stiftungsthemen.“

JUVE Handbuch, 2023 | 2024

Unsere fachlichen Schwerpunkte

Natürlich sind jedes Einkommen und Vermögen sowie jede steuerliche und familiäre Situation individuell, und jeder Mensch setzt andere Schwerpunkte. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir maßgeschneiderte Konzepte und setzen dabei auf unternehmerisches Denken sowie langfristiges Handeln und generationenübergreifende Lösungen. Ziel unserer Arbeit ist es, das Vermögen so aufzustellen, dass es den optimalen Nutzen für unsere Mandanten und deren Familien bringt.

Vermögensschutz (Asset Protection)

  • Nachfolgeplanung für familien-/ eigentümergeführte Unternehmen
  • Stiftungslösungen, z.B. Familienstiftung, gemeinnützige Stiftung
  • Holdinglösungen, z.B. Holding-GmbH, Holding-Stiftung 
  • Erbrechtliche und erbschaftsteuerliche Planungen, Testamentsvollstreckung 
  • Vorsorgevollmachten, Eheverträge
     

Kryptovermögen

  • Strukturierung, Optimierung, Nachfolge

Family Office Services

  • Laufende steuerliche und rechtliche Beratung des Family Office und der Familienmitglieder
  • Beratung im Rahmen der Vermögensverwaltung; insbesondere steuerliche und rechtliche Beratung im Zusammenhang mit laufenden Investments sowie bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen, etwa Immobilien
  • Gründung von (Familien) Holdinggesellschaften, besonders Familienstiftungen oder gemeinnützige Stiftungen
  • Umstrukturierung bestehender Gesellschaften mit Fokus der Nachfolgegestaltung
  • Implementierung von Beirat- und Aufsichtsratsstrukturen
  • Implementierung einer Family Governance
  • Unterstützung bei Due Diligence
  • Schulung von Family Office Mitarbeitern, Mitgliedern von Geschäftsführung, Aufsichtsrat oder Beirat und Familienmitgliedern

Internationale Beratung

  • Internationale Rechtsberatung für deutsche Private Clients mit Auslandsbezug
  • Internationale Steuergestaltung, z.B. Beteiligung an Auslandsgesellschaften (z.B. US LLCs), Stiftungen und Trusts, Hinzurechnungsbesteuerung, Wegzug aus Deutschland
  • Business Immigration (Zuzug nach Deutschland, speziell aus USA, Osteuropa und Asien)

Laufende Steuerberatung

  • Deklaration
  • Unternehmensbewertungen

Steuerstrafrecht

  • Selbstanzeigen

Das zweimonatliche Update für Unternehmer, Investoren und vermögende Privatpersonen zu aktuellen und allgemeinen Themen aus den Bereichen Vermögen, Stiftung und Nachfolge sowie zu steuerlichen Themen.

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Unser Full-Service-Ansatz: Nahtlose Unterstützung von A–Z

Durch unser unternehmerisches Denken unterstützen wir unsere Mandanten nicht nur bei der Vermögensstrukturierung, sondern auch im Tagesgeschäft, damit sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Dazu gehört u.a. die Einrichtung von Compliance-Management-Systemen, die Beratung bei arbeitsrechtsrechtlichen Streitigkeiten, die Beantragung von BaFin-Lizenzen, der Schutz internationaler Markenportfolios, die rechtliche Begleitung bei Unternehmenskäufen und -verkäufen, die datenschutzrechtliche Beratung bei der Schließung von Intercompany Agreements sowie Unterstützung bei der Forderungsdurchsetzung.

Private Clients – Beratung für vermögende Personen

Vor allem sind wir tätig in den Bereichen: 

Unsere Family Office Services

Wir bieten unseren Private Clients einen umfassenden Service, der über Rechts- und Steuerberatung hinausgeht. Wir sind nicht nur ein kompetenter Begleiter für ihre beruflichen Angelegenheiten, sondern auch bei persönlichen Anliegen wie der Suche nach Studienplätzen, medizinischen Behandlungen oder dem Erwerb von Luxusgütern. Zudem vermitteln wir Kontakte zu renommierten Maklern und Anbietern für interessante Investmentmöglichkeiten.

Wer auf WINHELLER vertraut

Unsere Mandanten sind vermögende Privatpersonen, wie Unternehmer und Investoren, sowie ihre Familien und Unternehmungen mit ggf. familiärem, vermögensbezogenem oder unternehmerischem Auslandsbezug.

Hubert Burda Stiftung

IB Stiftung

Salem

Fraunhofer

DC Bank

Referenzen

Gründung Familienstiftung für Unternehmerfamilie (70 Mio. Euro)

Entwicklung eines Stiftungskonzepts zum Zweck des Vermögensschutzes und der Vermeidung der Wegzugsbesteuerung; Einbringung eines mittelständischen Unternehmens in eine Familienstiftung; Prüfung der schenkungsteuerlichen Begünstigungstatbestände; Satzungsgestaltung und Gründung der Stiftung inkl. Anerkennungsverfahren.
 

Vertretung eines deutschen Kryptoinvestors (250 Mio. Euro)

Umfassende Beratung zum Kryptovermögen mit Schwerpunkt Steuerstrafrecht, Nacherklärungen und internationales Steuerrecht; Rechtsbehelfsverfahren wegen steuerlicher Behandlung von Kryptoeinkünften (Staking, Lending, Liquidity Mining); Antrag auf verbindliche Auskunft wegen erweiterter beschränkter Steuerpflicht bzgl. Kryptoeinkünften.
 

Laufende rechtliche und steuerliche Beratung einer deutschen Familienstiftung (100 Mio. Euro)

Beratung und Vertretung einer Familienstiftung im Hinblick auf ihre Beteiligungsgesellschaft; Neuordnung der Beteiligungsverhältnisse und der Zustimmungsvorbehalte der Gesellschafter; Überarbeitung von Geschäftsordnung der Geschäftsführung und Geschäftsverteilung der Geschäftsführer der Beteiligungsgesellschaft; Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzung; umfassende Satzungsüberarbeitung nach dem Tod des Stifters.
 

Steuerrechtliche Beratung osteuropäischer UHNWI und Familie (1,9 Mrd. Euro)

Beratung zu Themen wie Steuerpflicht in Deutschland und Hinzurechnungsbesteuerung sowie Steuerstrafrecht, Immobilienrecht, Zollstrafrecht und Bankaufsichtsrecht.
 

+ mehr

Steuerliche Beratung inkl. Nacherklärung für US-Unternehmer (80 Mio. Euro)

Klärung deutscher Ertrags- und Schenkungssteuerpflicht des US-Unternehmers und seiner Familie mit Doppelwohnsitz USA/Deutschland; Aufarbeitung Hinzurechnungsbesteuerung mit Blick auf über 25 Beteiligungen; Selbstanzeige.
 

Gründung Krypto-Familienstiftung (30 Mio. Euro)

Beratung und Vertretung eines Kryptoinvestors bei der Errichtung einer Familienstiftung; Entwicklung Stiftungskonzept; Gründung der Stiftung; Verkauf Immobilien an Stiftung; Kryptdarlehensverträge.
 

Steuerliche und rechtliche Beratung eines US-Amerikaners (30 Mio. Euro)

Optimierung Gesellschaftsverträge von US-LLCs zur Vermeidung Doppelbesteuerung in Deutschland; Umwandlung deutscher GbRs in GmbHs; Einbringung landwirtschaftlichen Vermögens in Familienstiftung; Kryptodarlehensverträge; Begleitung des Erwerbs weiterer landwirtschaftlicher Betriebe; lfd. Steuerberatung des Unternehmers, seiner Familienstiftung und der Beteiligungsgesellschaften.
 

Business-Immigration-Beratung eines chinesischen Unternehmers (ca. 40 Mio. Euro)

Aufenthaltstitel für chinesischen Investor in Deutschland; lfd. rechtliche und steuerliche Beratung des Mandanten in Deutschland inkl. Einkommensteuererklärungen.
 

M&A-Beratung: Beteiligungsverkauf durch eine gemeinnützige Stiftung (400 Mio. Euro)

Stiftungs-, gemeinnützigkeitsrechtliche und gesellschaftsrechtliche (M&A-)Beratung zur Umschichtung/Verkauf von Unternehmensbeteiligung.
 

Vertretung der Interessen eines osteuropäischen HNWI in Deutschland (60 Mio. Euro)

Vertretung der deutschen Immobiliengesellschaft des Mandanten; Unterstützung beim Verkauf und der Vermietung von Wohneinheiten; lfd. Steuerberatung für die Gesellschaft; gerichtliche Abwehr von Schadensersatzansprüche gegen den Mandanten; Generalvollmacht für Ehefrau des Mandanten; steuerliche Beratung und Abwehr der deutschen Steuerpflicht ggü. dem Finanzamt.
 

Beratung Privatinvestor mit Immobilienportfolio von 450 Mieteinheiten (50 Mio. Euro)

Beratung HNWI bei Übertragung eines 50-Mio.-Euro-Immobilienportfolios auf Familiengesellschaft und anschließende – steuerneutrale – Anteilsübertragung auf Familienstiftung.
 

Unser Private Clients Team

Unsere Anwälte und Steuerberater verfügen individuell über ganz unterschiedliche Spezialisierungen und Erfahrung in der Rechts- und Steuerberatung für Private Clients. Gemeinsam bilden sie ein schlagkräftiges Team für Ihre individuellen Vermögensfragen!

Ihre Ansprechpartner für Private Clients erreichen Sie am einfachsten per E-Mail (info@winheller.com) oder gerne auch telefonisch (069 76 75 77 85 22).
Zögern Sie nicht, mit Ihren Fragen auf uns zuzukommen.

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Oder rufen Sie uns an: +49 (0)69 76 75 77 80
 

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