Vermögen | Stiftung | Nachfolge
Anwaltliche Beratung für Unternehmer, Investoren und vermögende Privatpersonen
„WINHELLER optimiert jedes Vermögen: digital, traditionell, regional und international.“
Stefan Winheller
Partner, Fachanwalt für Steuerrecht
Wir sichern und optimieren Ihr Vermögen und sorgen dafür, dass es wachsen kann — unabhängig davon, ob Sie sich und Ihre Familie versorgen oder es für soziale Zwecke einsetzen wollen.
Sie besitzen Vermögenswerte im Ausland oder als digitale Währung? Egal wie Ihr Vermögen aktuell ausgestaltet ist, wir optimieren Ihre Strukturen und stehen als langfristiger Partner zur Verfügung.
Zahlreiche Hürden für den Vermögensaufbau
Viele Privatpersonen stehen beim Vermögensaufbau und Vermögenserhalt vor allerlei Herausforderungen. Oft haben auch mittelständische Unternehmen ganz ähnliche Hürden zu überwinden:
- Hohe Einkommensteuersätze und eine massive Belastung des Faktors „Arbeit“ behindern auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite eine Vermögensbildung.
- Das komplizierte Steuerrecht in Deutschland eröffnet nur gut beratenen Steuerpflichtigen die besten Gestaltungen.
- Familiäre Auseinandersetzungen können das Erschaffene massiv gefährden, und unser facettenreiches Rechtssystem hält dabei viele Überraschungen und Fallstricke bereit.
Wer in dieser Situation dennoch sein ganzes Potential entfalten und ein Vermögen aufbauen möchte, braucht versierte und erfahrene Berater an seiner Seite, die einem auf Augenhöhe begegnen.
Wen wir beraten
Unser Team „Vermögen/Stiftung/Nachfolge“ bietet Beratung, Gestaltung und Lösungen für
- Unternehmer,
- die ihr Unternehmen stabilisieren, erhalten und schützen möchten
- die mitten im Wachstum und Aufbau ihres Unternehmens und Vermögens sind
- die mitten im Leben stehen und unmittelbar von einer steueroptimierten Assetstruktur mittels Holding oder Stiftung profitieren wollen
- Technologie-Unternehmer, die mittelfristig einen Exit anstreben und ihr Vermögen langfristig ausrichten möchten
- Privatpersonen, die durch langfristiges Kaufen & Halten oder durch Aufwerten von Immobilien ein Einkommen generieren oder ein Vermögen entwickeln und sichern wollen
- Immobilienhändler, denen eine optimierte Struktur ihres Business wichtig ist
- Investoren mit großem Kryptovermögen
- Familien und vermögende Privatpersonen, die ihre wichtigsten Werte schützen oder Fragen zur Nachfolge aktiv gestalten möchten
- Personen mit familiärem, vermögensbezogenem oder unternehmerischem Auslandsbezug jeglicher Nationen
Daneben beraten wir Bauträger, Finanzdienstleister, Geschäftsführer, Glaubensgemeinschaften, Investoren, Kirchenoberhäupter, Künstler, Makler, Moderatoren, Musiker, Politiker, Profisportler, Rechtsanwälte, Serial Entrepreneurs, Steuerberater, Trader, Venture Capitalists, Vermieter, Vertriebler, Vorstände und Wirtschaftsprüfer.
Darauf setzen vermögende Privatpersonen
Natürlich ist jedes Einkommen und Vermögen sowie jede steuerliche und familiäre Situation individuell, und jeder Mensch setzt andere Schwerpunkte. Unsere Mandanten haben jedoch ganz häufig ähnliche Ziele. Oft besteht ein Interesse daran,
- die Steuerlast zu reduzieren (kurzfristig, mittelfristig oder langfristig) und so höhere Erträge zu erzielen,
- die betrieblichen oder privaten Gewinne von den unternehmerischen Risiken zu trennen und die Finanzmittel so als Reserve zur Verfügung zu haben,
- die Erträge der Investments von privaten Risiken zu trennen und so sicher aufzubewahren oder zu investieren,
- den optimalen Rechts- und Steuermantel für das jeweilige Investment zu finden,
- Familienmitglieder an den Erträgen zu beteiligen und trotzdem selbst die Kontrolle der Vermögensentwicklung und Eigenversorgung zu haben,
- für Handlungsfähigkeit bei persönlicher Verhinderung zu sorgen,
- für den schlimmsten Fall eine Nachfolgeregelung in der Schublade bereit zu haben oder
- Vermögensgegenstände auf verschiedene Rechtsformen zu diversifizieren.
Zusammenarbeit mit Steuerberatern
Einer der häufigsten Kommentare, den wir in der Beratungspraxis zu hören bekommen, ist: „Warum hat mir mein Steuerberater das noch nicht vorgeschlagen?“ Unser Beratungsangebot richtet sich daher ausdrücklich auch an Steuerberater, die ihre Mandanten bei Vermögensschutz und Steueroptimierung beraten möchten.
Gern stimmen wir vorab im Gespräch mit Ihnen ab, welche Erwartungen Sie haben und welche konkreten Leistungen Sie und Ihre Mandanten nach vorn bringen. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!
Instrumente der Vermögensgestaltung
Für die hier genannten Ziele stellt Ihnen unser Beraterteam die passenden Instrumente zur Verfügung. Je nach Ihrer individueller Situation gehören dazu:
- Familienstiftungen,
- Unternehmensstiftungen (sog. Beteiligungsträgerstiftungen oder Unternehmensträgerstiftungen),
- Doppelstiftungen,
- gemeinnützige Stiftungen,
- Familienpool-Gesellschaften,
- gewerbliche und vermögensverwaltende Kapitalgesellschaften (z.B. GmbH und AG),
- gewerbliche und vermögensverwaltende Personengesellschaften (z.B. GbR, KG) oder Mischformen (zum Beispiel GmbH und Co. KG),
- länderübergreifende Konstruktionen und grenzüberschreitende Transaktionen,
- Umstrukturierungen und Umwandlungen aller Art,
- Holding-Konstruktionen,
- Darlehensverträge und Finanzierungsvereinbarungen,
- Organschaften,
- Nachfolgeplanungen, die als Nebenprodukt Schenkung- und Erbschaftsteuern vermeiden,
- Testamente, Erbverträge sowie
- vertragliche Reglungen unter Eheleuten.
Beratung auch bei familieninternen Geschäften
Wir beraten auch zu familieninternen Geschäften und Verträgen mit der eigenen Stiftung wie Unternehmensverkäufen, Immobilienverkäufen, Umfinanzierungen, Einbringungen, Übertragungen, Pensionszusagen, Güterstandsänderungen und vielen anderen Optionen.
WINHELLER ist Ihr langfristiger Partner
Unsere Zusammenarbeit muss nicht mit der Umsetzung einer Einzelmaßnahme beendet sein. Gern begleiten wir Sie langfristig und übernehmen u.a.:
- Überwachung der Ergebnisse, Optimierung der Vermögensstruktur und Anpassung bei Veränderungen
- Vorbereitung und Begleitung gesellschafts- und stiftungsrechtlicher Versammlungen und Maßnahmen
- Vertragsmanagement
- Finanzbuchhaltung, Jahresabschlüsse und Steuererklärungen
- Laufendes Controlling und Reporting
Ihr Anwalt für Vermögen, Stiftungen und Nachfolge
Unsere Anwälte und Steuerberater verfügen individuell über ganz unterschiedliche Spezialisierungen und Erfahrung in der Rechts- und Steuerberatung für Vermögen, Stiftungen und Nachfolge. Gemeinsam bilden sie ein schlagkräftiges Team für Ihre individuellen Vermögensfragen!
Ihre Ansprechpartner für VSN erreichen Sie am einfachsten per E-Mail (info@winheller.com) oder gerne auch telefonisch (069 76 75 77 85 22). Zögern Sie nicht, mit Ihren Fragen auf uns zuzukommen.
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