Family Office Services - Anwälte und Wealth Manager beraten bundesweit

Was macht ein Family Office im Einzelnen?

Welche Leistungen ein Family Office erbringt, hängt von den Bedürfnissen der Familie ab. Umfasst das Vermögen mehrere Vermögensklassen, ist dies ein wichtiges Indiz dafür, dass das Vermögen sinnvollerweise in einen Family Office gebündelt sein sollte. Das Asset Management ist unabhängig von einzelnen Dienstleistern wie Banken, Wertpapierberatern, Hausverwaltern und bei einem einzelnen Dienstleister als „Dachverwalter“ konzentriert. Dieser kann der Familie bzw. den Vermögensinhabern, unabhängig von den einzelnen Dienstleistern und Vermögensarten, eine Ergebniskontrolle (Buchführung, Controlling, Reporting) zur Verfügung stellen.

Neben der Verwaltung des Vermögens kann ein Family Office

• für Ergebnisverteilung und Kommunikation sorgen,
• familiäre Streitigkeiten vorbeugen oder lösen, 
• Rechts- und Steuerberatungsleistungen erbringen,
• das Reisemanagement, den Personenschutz und vieles mehr übernehmen.

 So individuell Familien und familiäre Bedürfnisse sind, so individuell können auch die Leistungen eines Family Office sein.

Ab wann macht ein Family Office Sinn?

Effektiv können Family Office Strukturen bereits bei geringeren Vermögen ab ca. 5 Mio. EUR eingesetzt werden. Mit wachsendem Vermögen steigt allerdings auch die Effektivität des Einsatzes eines Family Office erheblich. Das „klassische“ Full-Service-Family-Office ist in der Regel ab einem zu verwaltenden Vermögen von über 100 Mio. EUR auszumachen. Oft findet man auch Multi-Family Offices als Zusammenschluss mehrerer vermögender Familien.

Unsere Leistungen im laufenden Betrieb

Unsere Beratungsleistungen stellen im laufenden Betrieb für Family Offices (als bereits bestehende Struktur) viele wichtige Bestandteile zur Verfügung, insbesondere: 

• laufende steuerliche und rechtliche Beratung des Family Office und der Familienmitglieder,
• Beratung im Rahmen der Vermögensverwaltung; insbesondere steuerliche und rechtliche Beratung im Zusammenhang mit laufenden Investments sowie bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen, etwa Immobilien,
• Gründung von (Familien) Holdinggesellschaften, besonders Familienstiftungen oder gemeinnützige Stiftungen,
• Umstrukturierung bestehender Gesellschaften mit Fokus der Nachfolgegestaltung, 
• Implementierung von Beirat- und Aufsichtsratsstrukturen, 
• Implementierung einer Family Governance,
• Unterstützung bei Due Diligence,
• Schulung von Family Office Mitarbeitern, Mitgliedern von Geschäftsführung, Aufsichtsrat oder Beirat und Familienmitgliedern.

Wie begleitet WINHELLER Sie auf dem Weg zu Ihrem Family Office?

Zunächst identifizieren wir Ihren Vermögensbestand im rechtlichen wie steuerlichen Sinne. Anschließend wägen wir die Optionen für eine Struktur mit Ihnen ab und skizzieren die Ergebnisse in einer Zusammenfassung. Damit können Sie allein oder durch uns organisiert Angebote verschiedener Assetmanager einholen. Entsprechend dem Ergebnis der Angebote werden die wirtschaftlichen und organisatorischen Rahmendaten mit den steuerlichen und rechtlichen Ergebnissen zusammengeführt und final über die Struktur und den Dienstleister entschieden.